Le bénéfice atteint plus rapidement que prévu, quelles sont les bonnes heuristiques de vente / conservation?

YellowEagle

Le bénéfice atteint plus rapidement que prévu, quelles sont les bonnes heuristiques de vente / conservation?


Fin janvier, je me suis mouillé les pieds dans une position et j’ai ajouté à ces mêmes positions après avoir remarqué qu’il se portait bien 3 mois après.

Après 8 mois de détention, la valeur a augmenté de 40% + (pas de nouvelle majeure, toujours de solides fondamentaux). Je m’attendais à ce que ce titre m’apporte un retour à deux chiffres après au moins un an ou deux d’investissements, donc je me sens vraiment chanceux ici.

Maintenant, il existe une heuristique pour laisser courir vos gagnants. Et j’avais l’intention de rester au moins 5 ans avec le stock.

Cependant, le profit est déjà plus élevé que je l’espérais. La stratégie de croissance à long terme de l’entreprise à ma connaissance ne lui vaut pas nécessairement 40% de plus aujourd’hui.

Le sage prend-il de l’argent sur la table ou respecte-t-il l’heuristique de laisser courir les gagnants?

pour ceux qui lisent encore, le stock est $ IEP

PS: je ne paie pas d’impôt sur les plus-values

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Si les actions valent X maintenant – comment investissez-vous X maintenant Si dans cette action conservez-la si vous la vendez dans quelque chose d’autre, peu importe comment vous avez obtenu le X

TomTom

N’a pas d’importance. Si je possède comapyn Y et que je le vois tomber, je suis également d’accord pour garer l’argent pendant six mois ou un an à taux zéro s’il n’a pas obéi. Être hors du marché est une position valide.

Réponses


 TomTom

Investisseur – pas commerçant, donc je prends cela en compte.

Vous restez aussi longtemps que:

  • Cela a du sens de votre point de vue. Comme vous le dites, vous avez des doutes là-bas. Il s’agit d’un gestionnaire d’actifs – dans un crash, je peux le voir tomber dans des moments plus difficiles. Fondamentalement, ce n’est peut-être pas le meilleur choix.
  • Vous échangez également lorsque vous voyez quelque chose de mieux. C’est l’ancien jeu de rotation – T1, T2, T3 – les premiers vont aux grands noms, une fois qu’ils sont en haut, ils recherchent les petits noms, puis les petits joueurs (dans le même domaine). Si vous avez raison et que vous avez de la chance, vous pouvez faire bouger le marché du saame plusieurs fois.

Il existe de nombreux scénarios dans le passé où je peux vous montrer que la détention de plusieurs années est intelligente – diable, Microsoft avait un HUGH exécuté avant 2000, puis au cours des dernières années. Mais dans votre cas, vous doutez que l’entreprise en vaut la peine – alors sortez avec une partie, peut-être la totalité.


 Investisseur de dividendes

Il devrait y avoir un changement de thèse pour savoir pourquoi vous vendriez, plutôt que simplement parce que le stock a augmenté.

Une thèse valable est que le titre était sous-évalué, disons qu’il se négocie à 10x P / E et que son commerce est à 14x, le titre a augmenté de 40% alors maintenant il est également à 14x et pourrait être considéré comme étant évalué de façon équitable. Alors maintenant, vous vendez.

Quelle était votre thèse lorsque vous avez fait l’investissement et a-t-il changé? Je considérerais cela avant de vendre. Si vous pensez que le stock a dépassé, cela peut valoir la peine de couper la position.


 Bob Baerker

Si vous saviez ce que serait l’avenir, vous sauriez quelle est la meilleure ligne de conduite.

Si vous êtes un investisseur à long terme et que vous pensez qu’il y a d’autres bons gains à venir, ne faites rien.

Si vous pensez que le titre a pris de l’avance sur lui-même, allégez la position et enregistrez des bénéfices.

S’il existe une autre action que vous croyez être une bonne opportunité sous-évaluée, vendez-la tous et verrouillez votre gain.

Si vous souhaitez verrouiller une grande partie du gain et que cela ne vous dérange pas de vendre à un prix un peu plus élevé, si le stock a des options, faites-en une option à faible coût / sans frais afin que vous ayez une fourchette définie de profits et pertes . Malheureusement, l’IEP a un dividende élevé et des écarts B / A très larges, ce n’est donc pas un bon candidat pour cela.

 

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